Встреча с вампиром неожиданно пробудила в братьях Шиловых странные способности. Сергей и Алексей вскоре выяснили: в местном НИИ скрывается проход, соединяющий наш мир с обителью всякой нечисти. Оттуда время от времени наведываются гости — оборотни, колдуньи, водяные девы и прочие обитатели теневой стороны. Следят за этими «туристами» и поддерживают порядок агенты засекреченной службы под названием «Граница миров».