Богатырям скоро станет тесновато в их теремах — ждут они прибавления. Однако покой им только снится: над родной землёй сгустилась беда. С севера накатила чёрная туча, невесть откуда взявшаяся, грозя поглотить дневной свет, превратить ясный день в глухую ночь. Не раздумывая, оставив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе.
А тут как на грех — купец Колыван, человек с хитрой душой, словно только этого и ждал. Пока богатыри отвлечены, набрал он в свою шайку всякого сброда, что бродил по лесам у избушки Бабы Яги. И двинулся с этой силой тёмной прямо на беззащитное княжество.
Но недолго музыка играла. Узнав о подлой краже, богатыри развернули коней. Их путь лежит назад — на выручку Князю, родному граду и верному товарищу, Коню Юлию. Придётся дать отпор и туче, и лиходею.