Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. У него обнаруживают рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Уолтер принимает решение: он начнёт производить метамфетамин. Ему нужен помощник. Он вспоминает о Джесси Пинкмане, своём бывшем ученике. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению. Сейчас Джесси тоже связан с наркотиками — он варил мет. Но недавно УБН провело облаву. В ходе неё Пинкман потерял напарника и место, где работал.