Детектив Дрю Фостер и его напарница Кара Вон получили непростое дело. Расследование касалось странной болезни, передающейся половым путем. Её внешние проявления были почти художественными, меняя внешность носителей, но за этой красотой скрывалась быстрая и неизбежная смерть.
Работа осложнялась тем, что на каждом шагу им мешали. Местные чиновники, казалось, были в сговоре и активно скрывали улики. А затем появился наёмный убийца, явно нацелившийся на самих детективов. Всё указывало на то, что кто-то очень влиятельный пытается замять историю, возможно, даже на уровне правительства. Фостеру и Вон пришлось уйти в тень, продолжая собирать разрозненные части пазла, рискуя жизнью на каждом шагу.