В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В самом сердце Зимнего дворца обнаруживают странную вещицу — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок. Кто её создал и с какой целью она здесь оказалась? Ответы на эти вопросы должен найти молодой офицер Пётр Огарёв. Он надеется, что это задание станет его шансом — шансом доказать преданность государю Александру Третьему.
Расследование приводит Огарёва в Тулу, к человеку по прозвищу Левша. Когда-то слава о его невероятном мастерстве гремела по всей России, но теперь о нём почти забыли. Неохотно, но гений-самоучка соглашается помочь. Их ждёт путешествие по тёмным переулкам столицы и залитым дымом цехам оружейных заводов, где каждый шаг может быть последним.
Им предстоит столкнуться не просто с преступлением, а с глубоким, тщательно скрытым заговором. Петру и Левше придётся размотать клубок старых семейных секретов, которые кто-то очень хочет навсегда оставить в прошлом. Офицеру будет нелегко выбирать между присягой, данной императору, и личными убеждениями, которые начнут меняться по ходу дела. От того, смогут ли эти двое доверять друг другу, зависит теперь не только их собственная жизнь, но и будущее всей страны.